建信MOM基金,
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本文目录1、MOM与FOF2、首批5只MOM3、建信智汇优选一年(MOM)4、投资策略5、值不值得投资
【P1 MOM与FOF】MOM(Manager of Manager),即管理人中管理人,和 FOF(Fund of Fund,基金中基金)类似,都是将资金分成若干份进行投资,可达到分散投 资风险的目的。 区别在于:
FOF是选择并投资市场上其他 基金的基金,即用母基金的钱投资于若干子基金;
MOM则把“管钱”变成了“管人”,
1、大M资产配置,先将母基金的资金分成若干资 产(多元资产配置)
2、寻找管理人小M,将不同的资产分别交给不同的优秀基金管理人进行投顾管理,更多的 是以选择基金管理人为主。
3、动态组合管理
【P2 首批5只MOM基金】2020年12月31日,全市场首批5只公募MOM正式获批,分别是:
招商惠润一年定期开放混合型发起式(MOM)
华夏博锐一年持有期混合(MOM)
鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合(MOM)
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
截止2021-03-31,这5只MOM,
已经成立的是建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189),
现在认购期的是创金群力一年定开混合(MOM)A基金(011367),C(011368)。
【P3 建信智汇优选一年(MOM)】基金代码:011189
基金类型:混合型
风险等级:中高风险
基金规模:27.00亿元
基金经理:梁珉、姜华
成 立 日:2021-01-26
管 理 人:建信基金锁定期:买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。
目前交易状态:交易状态:开放申购 暂停赎回
2位基金经理都是FOF基金出身
梁珉,累计任职时间:3年又120天,管理基金规模40.74亿元,2017年7月加入建信基金,现任资产配置及量化投资部总经理
姜华,累计任职时间:2年又51天,管理基金规模29.13亿元,2007年加入建信基金,现任资产配置及量化投资部首席FOF投资官
【P4 具体投资策略】本基金的投资策略主要分为四个层次:大类 资产配置策略、子资产单元划分策略、投资顾问选择策略和个券投资策略。
1、战略性资产配置
长期资产配置比例为权益类资产和固定收益类资产 6:4,具体:
A 股权益类资 产的投资占比为 50%
港股权益类资产的投资占比为 10%
固定收益类资产的 投资占比为 40%。
动态比例:权益类资产占比最低调整到 30%,最高调整至 75%。
股票资产投资比例为基金资产的 30-75%;港股通标的股票投资比例 不超过全部股票资产的 50%;
2、子资产单元划分策略
基金分为价值、成长和固定收益三个子资产单元,三个子资产单元间相关 性较低,能够有效分散风险。本基金对价值和成长单元进行均衡配置,能够充分利用两者超额收益负相关 所带来的分散化效果,达到熨平波动,稳健增值的目的。
有点类似投连险,配置策略总体上以权益类投资为主,辅以固定收益类投资,比如泰康赢家人生2020终身寿险(投资连结型),创新动力投资账户,稳健收益投资账户,货币避险型投资账户
2020,能出一日爆款的又何止基金!居然还有投连险!(干货贴)
3、投资顾问选择策略
选取的是公募基金,MOM:
第一个M:建信基金
第二个M:建信基金、景顺长城、广发基金
4、个券投资策略
主要是针对2的子资产单元选股策略,个股,港股,债券等投资策略
【P5 值不值得投资】关于首批MOM值不值得投资,这个要结合每个人的具体情况,适合自己的才是最合适的,看每个人的风险承受能力。
整体看,MOM产品的核心是:大M的资产配置能力、风控能力,小M在细分投资单元里面的投资能力。
60/40策略曾经是市场上最为广泛使用的资产配置方法,类似平衡混合型的基金,适合风险偏好相对要小一些的投资者
还有一类是就是适合大资金量,风险偏好较低的投资,权益类,固收类,商品,外汇,利率均可配置
不过建信智汇优选一年持有期MOM是2021-01-26刚成立的,目前还在建仓期,还有认购期的基金创金合信,包括还没有认购的:招商,华夏,鹏华,有兴趣的可以关注下,等下个报告期看持仓。
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
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创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。
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