000976春晖股份,*ST春晖收购香港通达 发力轨道交通

全景网3月13日讯 *ST春晖 （000976 行情,资料,评论,搜索）周五盘后披露非公开发行股票预案，拟以3.32元/股的价格发行10.09亿股，募集资金总额不超过33.5亿元(含发行费用)，其中33亿元用于购买香港通达100%的股权，0.5亿元用于补充公司流动资金。

公告显示，本次非公开发行的对象包括鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达、金鹰穗通5号、亚祥投资、弘晟投资、长城一号、西域3号及自然人张宇，共计10名。所募资金主要用来购买香港通达100%的股权，对于香港通达的全部股东权益采用了收益法和资产基础法进行评估，其中收益法下，香港通达100%的股权的评估值为33.13亿元，增值率为800.81%。参考收益法评估值，购买香港通达100%的股权的对价为33亿元。

香港通达自身并不实际经营业务，其核心资产为其全资子公司—亚通达设备。亚通达设备的主营业务系在轨道交通领域为客户提供给水卫生系统、备用电源系统和制动闸片等智能、节能、环保的解决方案，其产品和服务广泛应用于高铁动车组、城际列车、地铁、普通客车等轨道交通车辆。公告显示2013年度和2014年度，香港通达分别实现营业收入6.95亿元和12.3亿元，分别实现净利润1.46亿元和2.69亿元。

公告称，公司自2000年上市以来，一直从事涤纶、锦纶长丝及化纤产品的生产、加工、销售，最近几年公司主营业务出现持续经营亏损，通过本次非公开发行股票募集资金收购香港通达100%的股权，公司将进入轨道交通装备产业，有助于公司快速改善资产质量，全面提升公司竞争力和盈利能力。

本次交易对方通达集团承诺香港通达2015年、2016年、2017年实现净利润分别不低于3.12亿元、3.9亿元和4.5亿元。

在本次发行前，公司控股股东鸿锋实业的控股股东江逢春为公司实控人，本次发行对象鸿众投资的实控人江晓敏系江逢坤的女儿，且江逢坤与江晓敏已签署了达成一致行动关系的协议，因此，鸿众投资与公司之间存在关联关系。除鸿众投资以外，其他发行对象在本次发行前与上市公司均无关联关系。本次非公开发行不构成借壳上市。

本次发行后，公司总股本将变更为15.96亿股，新股东鸿众投资将持有3.01亿股。鸿锋实业、鸿众投资将合计持有公司3.75亿股股票，占比23.51%。即本次发行后，江逢坤将控制公司23.51%股权，仍为公司的实际控制人。(全景网)